“有人認為(wei)外賣行(xing)(xing)業已經是一(yi)個(ge)成熟的(de)行(xing)(xing)業了(le)，可(ke)(ke)以上市了(le)，可(ke)(ke)以盈(ying)利了(le)，但是我們認為(wei)這個(ge)行(xing)(xing)業還在(zai)一(yi)個(ge)非(fei)常非(fei)常早期(qi)的(de)階(jie)段，一(yi)個(ge)起步期(qi)。”

　　在10月15日餓(e)了么(me)(me)戰略(lve)升級發(fa)布會上(shang)，餓(e)了么(me)(me)CEO王磊(花名：昆陽)認為(wei)，當下的行業(ye)無論(lun)是從(cong)數字化、運營(ying)穩定還是生態系(xi)統升級，行業(ye)都(dou)還處(chu)在一(yi)個(ge)非(fei)常早期的階段，直到今(jin)天，外賣(mai)只是做了一(yi)部分適合快(kuai)餐(can)適合外賣(mai)的平臺。

　　當日，餓(e)(e)(e)了么(me)(me)對(dui)外宣(xuan)布(bu)將推出(chu)餓(e)(e)(e)了么(me)(me)星選(xuan)(xuan)，主(zhu)打高端人(ren)群，通過蘋果(guo)App Store搜索顯示，餓(e)(e)(e)了么(me)(me)星選(xuan)(xuan)App即為過去的(de)(de)百度外賣App。值得注(zhu)意(yi)的(de)(de)是(shi)，這次的(de)(de)業(ye)務調整(zheng)距離餓(e)(e)(e)了么(me)(me)與口碑宣(xuan)布(bu)合并，并成立為一(yi)家新的(de)(de)本地(di)生活(huo)服(fu)(fu)務公(gong)司，僅僅相隔3天。餓(e)(e)(e)了么(me)(me)方面在會上表示，餓(e)(e)(e)了么(me)(me)星選(xuan)(xuan)的(de)(de)推出(chu)，既是(shi)餓(e)(e)(e)了么(me)(me)整(zheng)體戰(zhan)略(lve)升級(ji)(ji)的(de)(de)第(di)(di)一(yi)步，也是(shi)阿(a)里本地(di)生活(huo)服(fu)(fu)務戰(zhan)略(lve)升級(ji)(ji)的(de)(de)第(di)(di)一(yi)步。

　　根據互聯(lian)網(wang)第三方數(shu)據機構DCCI數(shu)據顯(xian)示(shi)，截止到2018年8月，美團、餓了么與百度外賣(mai)的市場份額分別(bie)達到63.3%、29.1%和6.2%。餓了么正通過一系列(lie)“組合(he)拳”，向美團步步逼近。

　　數字(zi)化(hua)升級成焦點，金融布(bu)局成關鍵

　　王磊在(zai)會(hui)(hui)上表(biao)示，餐(can)飲行業(ye)過去有(you)三(san)高(gao)(gao)：房租高(gao)(gao)，人(ren)工成本高(gao)(gao)以及原材料費用高(gao)(gao)，如(ru)今除了老“三(san)高(gao)(gao)”外，還有(you)互聯網(wang)餐(can)飲平臺的扣(kou)點高(gao)(gao)。在(zai)當下，傭金的高(gao)(gao)低與抽成的比例將(jiang)會(hui)(hui)成為考驗商(shang)家忠誠(cheng)度的一道重要門檻已不言而喻(yu)。

　　以出行行業為(wei)例，2017年底(di)的(de)嘀嗒出行與2018年上半年的(de)美團打車(che)已數次驗證。

　　彼時，記(ji)者在(zai)其他(ta)網約(yue)車(che)平(ping)臺(tai)上發現，預約(yue)的(de)(de)出(chu)租車(che)司(si)機在(zai)行駛過程中，會(hui)主動推薦使(shi)用嘀(di)嗒(da)出(chu)行進行車(che)費的(de)(de)結算，但對于(yu)原因(yin)，司(si)機只是(shi)強調，對于(yu)乘(cheng)客來說能夠有優(you)惠(hui)的(de)(de)好處。據(ju)記(ji)者多(duo)方了解得知，嘀(di)嗒(da)出(chu)行曾一度引起較多(duo)市場(chang)關注，而背后(hou)的(de)(de)原因(yin)仍與平(ping)臺(tai)對司(si)機端(duan)的(de)(de)補貼(tie)和傭金有關。據(ju)新進創投管理合伙人洪弈朋友(you)圈曝料稱(cheng)，截止至2018年6月，嘀(di)嗒(da)已燒錢補貼(tie)超過8個月。

　　回歸餓了么的競爭對手美團身上同(tong)樣發現(xian)，在2018年上半(ban)年高調進入網約車行業(ye)的美團曾一度與滴滴爆(bao)發激烈爭奪，據(ju)澎(peng)湃新聞(wen)報道，有司機透露相較于(yu)滴滴20%的抽(chou)(chou)成(cheng)比例，美團打車對司機的抽(chou)(chou)成(cheng)僅為8%。

　　根據(ju)七麥數據(ju)顯示，在(zai)(zai)下(xia)載量上，4月(yue)1日(ri)美團打車達(da)到28.8萬，這一(yi)數字為同(tong)(tong)日(ri)滴(di)滴(di)的(de)2.57倍，而(er)從蘋(pin)果(guo)App Store總榜(bang)來看，也在(zai)(zai)同(tong)(tong)期(qi)(qi)與滴(di)滴(di)一(yi)同(tong)(tong)進入前(qian)十。雖然補貼高投入的(de)背(bei)后(hou)，因為缺(que)乏長期(qi)(qi)吸引司機(ji)的(de)核心壁壘，而(er)讓美團暫時放(fang)棄了打車業務的(de)擴張，但市場在(zai)(zai)傭金出現(xian)變化時的(de)敏感(gan)度起伏則再一(yi)次得到體現(xian)。

　　通過傭金的差異來吸引商家加入，無(wu)論是美團還是餓了么都(dou)不會排(pai)斥這樣(yang)的情景，然(ran)而傭金的高低(di)對于(yu)平臺(tai)來說并不適合(he)成為一個長期的手段，而更(geng)應該成為最終需(xu)要實現的目(mu)的之一。

　　“餐(can)(can)飲(yin)行業(ye)的(de)(de)數(shu)字化(hua)相較于(yu)其他(ta)實物交易的(de)(de)行業(ye)仍(reng)處(chu)在非常(chang)早期的(de)(de)階段，包括今(jin)天的(de)(de)餐(can)(can)桌，今(jin)天餐(can)(can)飲(yin)的(de)(de)供應(ying)鏈，包括是(shi)不是(shi)要排隊，以及(ji)對(dui)整個餐(can)(can)廳，對(dui)服(fu)務員和供應(ying)鏈的(de)(de)數(shu)字化(hua)，都還沒有(you)開(kai)始(shi)。”數(shu)字化(hua)競爭的(de)(de)背(bei)后，也有(you)兩家平臺(tai)在金(jin)融實力上的(de)(de)暗自“較勁”。

　　“餓(e)(e)了么與(yu)美團(tuan)都有金(jin)融貸(dai)(dai)款(kuan)業(ye)務，專門(men)用來(lai)支持商(shang)家(jia)。對(dui)于(yu)(yu)商(shang)家(jia)來(lai)說，貸(dai)(dai)款(kuan)對(dui)現(xian)金(jin)流的(de)(de)(de)補充可以更(geng)有利于(yu)(yu)它發展自己的(de)(de)(de)業(ye)務，而對(dui)餓(e)(e)了么和(he)美團(tuan)來(lai)說，在這種場景化業(ye)務的(de)(de)(de)背(bei)后(hou)，是數據的(de)(de)(de)交(jiao)換和(he)支撐，平臺更(geng)能夠(gou)借此更(geng)好把握商(shang)家(jia)的(de)(de)(de)運營情況，并進一(yi)(yi)步來(lai)提供更(geng)多針對(dui)性(xing)的(de)(de)(de)服務。”一(yi)(yi)位互金(jin)行業(ye)分(fen)析人士表示。

　　根據(ju)美團最新公布的(de)(de)(de)招股書中(zhong)顯(xian)示，目前其(qi)已(yi)獲得小(xiao)貸(dai)(dai)、第三(san)方(fang)支付、銀行及保險牌照(zhao)。據(ju)網貸(dai)(dai)之家報道，截止到2018年4月30日，針(zhen)對商(shang)戶的(de)(de)(de)應收(shou)貸(dai)(dai)款總額為14億元(yuan)。在針(zhen)對商(shang)家的(de)(de)(de)最高100萬元(yuan)，月利率1.5%，貸(dai)(dai)款期限(xian)從6個月至(zhi)18個月等期限(xian)不(bu)等的(de)(de)(de)產品中(zhong)，平(ping)均(jun)貸(dai)(dai)款金額為7.24萬元(yuan)，平(ping)均(jun)貸(dai)(dai)款期限(xian)為12個月。

　　而根(gen)據餓了(le)么方面公布的數(shu)據顯示，餓了(le)么和口(kou)碑一并，向(xiang)商戶提供超過400億貸款。

　　從貸款金額(e)來看，商(shang)戶(hu)的貸款現金更多可能流向運營(ying)活動。互聯網(wang)分析師葛甲表示：從外賣平(ping)臺貸款營(ying)運資金，對商(shang)家(jia)(jia)的綁定作用也(ye)將非常明顯，意味(wei)著商(shang)家(jia)(jia)經(jing)營(ying)活動中的一部分，跟(gen)平(ping)臺唇齒相依(yi)，其他平(ping)臺想(xiang)要挖走商(shang)家(jia)(jia)的難(nan)度也(ye)隨之變(bian)大(da)。

　　“對(dui)于(yu)美(mei)團和餓了(le)么來說，商戶(hu)貸款(kuan)也將會給自(zi)己帶(dai)來不(bu)錯(cuo)的(de)現金(jin)流和利息(xi)收(shou)入。”一位業內(nei)分(fen)析(xi)人士(shi)同時告訴記者，對(dui)于(yu)商戶(hu)來說，在(zai)送(song)出外賣的(de)同時，商家(jia)在(zai)進(jin)行結算時并非(fei)立即到(dao)賬，中間存在(zai)賬期和資(zi)金(jin)池(chi)。互聯網分(fen)析(xi)師宗寧對(dui)此(ci)認為，一般結款(kuan)有賬期，在(zai)企(qi)業需要資(zi)金(jin)時會尋求貸款(kuan)，再到(dao)賬期時用(yong)貨(huo)款(kuan)還(huan)錢，外賣平臺借此(ci)可以賺得利息(xi)。

　　運力資源爭奪戰(zhan)繼續，業務(wu)擴張需配送能力跟進

　　根據艾媒咨詢發布《2018Q3在線外(wai)賣(mai)(mai)市(shi)場(chang)季度監測(ce)報告》的(de)顯示，2017年在線餐飲(yin)外(wai)賣(mai)(mai)市(shi)場(chang)規(gui)模達(da)2052.7億(yi)元(yuan)(yuan)，突(tu)破2000億(yi)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長率(lv)為(wei)23.5%;預計(ji)(ji)2018年達(da)2430億(yi)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長率(lv)為(wei)18.4%。外(wai)界統(tong)計(ji)(ji)，餐飲(yin)市(shi)場(chang)的(de)整體規(gui)模更是達(da)到數萬億(yi)元(yuan)(yuan)。

　　然而外(wai)賣(mai)市場(chang)(chang)爭(zheng)奪的(de)(de)背后需要運力資源的(de)(de)支撐。在(zai)今年4月，滴滴宣布進(jin)軍外(wai)賣(mai)，并在(zai)無(wu)錫等城市與美團(tuan)外(wai)賣(mai)、餓了(le)(le)么(me)等展開了(le)(le)一輪激烈競爭(zheng)。4月中旬，滴滴方面單方面宣布，訂單突破33.4萬(wan)，市場(chang)(chang)份(fen)額(e)躍升第一，美團(tuan)外(wai)賣(mai)則用一則海(hai)報暗諷并同(tong)時(shi)聲明自(zi)己是無(wu)錫市場(chang)(chang)份(fen)額(e)第一。為(wei)了(le)(le)爭(zheng)奪更(geng)多運力，媒體(ti)曝光滴滴同(tong)時(shi)招募(mu)忠(zhong)誠(cheng)騎手，并開出(chu)了(le)(le)月薪保底過萬(wan)的(de)(de)誘人(ren)條件(jian)。

　　據北京(jing)商報報道，在(zai)招(zhao)聘外(wai)賣員(yuan)上，每(mei)位外(wai)賣員(yuan)的中(zhong)介費用即(ji)便由(you)200-300提升了3至5倍(bei)，依然存在(zai)較大招(zhao)聘缺(que)口。

　　同(tong)(tong)時據(ju)記者觀察，不(bu)同(tong)(tong)城市之間(jian)，同(tong)(tong)樣存在運力上(shang)的差(cha)距。

　　以盒馬鮮(xian)生(sheng)(sheng)為例(li)，自(zi)今年4月首次進入(ru)湖北(bei)武(wu)漢(han)以來，目前(qian)已(yi)擴張至4家門店，雖然享(xiang)有(you)一定口(kou)碑，但是依(yi)然疑似出(chu)現(xian)(xian)運力不足的(de)情況。在(zai)國慶(qing)期(qi)間，部分(fen)生(sheng)(sheng)鮮(xian)商品(pin)出(chu)現(xian)(xian)晚上八點以后便(bian)無法(fa)安排(pai)(pai)配(pei)送的(de)情況，對此盒馬生(sheng)(sheng)鮮(xian)相關人士告訴記者，也(ye)有(you)可能(neng)存在(zai)賣完(wan)的(de)情況，在(zai)關門之前(qian)都會安排(pai)(pai)配(pei)送。每家店大致會安排(pai)(pai)50-100名配(pei)送員，并依(yi)據訂單量進行(xing)動態調整，但不同城(cheng)市(shi)間肯定也(ye)有(you)差(cha)異。

　　外(wai)賣(mai)騎(qi)(qi)手的(de)(de)(de)缺口明顯，而另一方面(mian)相(xiang)應的(de)(de)(de)成本(ben)也居高不下，成為阻礙企(qi)業盈利的(de)(de)(de)一大難題。根據(ju)美(mei)團的(de)(de)(de)中期(qi)報顯示，餐飲外(wai)賣(mai)騎(qi)(qi)手成本(ben)約為130.4億元(yuan)，而2017年，美(mei)團的(de)(de)(de)這一成本(ben)則(ze)達為183億元(yuan)。

　　對于自己的(de)(de)配(pei)送(song)網絡，無論是餓(e)了(le)(le)么還是阿里(li)都(dou)(dou)還有更高的(de)(de)期(qi)待。王(wang)磊透露，餓(e)了(le)(le)么星(xing)選與(yu)餓(e)了(le)(le)么都(dou)(dou)在(zai)使(shi)用同(tong)(tong)一(yi)個(ge)蜂鳥(niao)配(pei)送(song)平(ping)臺(tai)。對于蜂鳥(niao)配(pei)送(song)，未來會精細(xi)化，同(tong)(tong)時蜂鳥(niao)配(pei)送(song)網絡會分(fen)級(ji)并衍生出高端(duan)品(pin)牌。同(tong)(tong)時，新的(de)(de)本地(di)生活服務公司還會有更多的(de)(de)消費(fei)協同(tong)(tong)，包括飛(fei)豬，影業(ye)。

　　相較于(yu)美團，餓了(le)(le)么在(zai)生活服務上(shang)的(de)(de)運力(li)(li)需求或許會更(geng)加迫切。雖然美團上(shang)線(xian)了(le)(le)閃送業(ye)務，但(dan)相較于(yu)阿(a)里在(zai)新(xin)零售上(shang)的(de)(de)探索和在(zai)全國的(de)(de)快速布局，僅后(hou)者的(de)(de)市場就比前(qian)者更(geng)加具備想象空間(jian)。阿(a)里在(zai)本地(di)生活上(shang)全力(li)(li)投入的(de)(de)決(jue)(jue)心可見，而(er)美團也(ye)針對(dui)運力(li)(li)成立了(le)(le)自己(ji)的(de)(de)無(wu)人配(pei)送平臺，一輪新(xin)的(de)(de)對(dui)決(jue)(jue)也(ye)呼之欲(yu)出。